Достигнута договоренность о приватизации государственной доли в уставном капитале ООО «Avto Climate Control»

Portfolio Investments с удовлетворением сообщает о достигнутой договоренности по приватизации 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Avto Climate Control». Мы выступали в роли консультанта по процессу приватизации, оказывая полное сопровождение на всех ключевых этапах сделки.

В рамках работы по приватизации Консультантом была реализована масштабная маркетинговая и рекламная кампания: подготовлены и рассылались инвестиционные тизеры потенциальным инвесторам, организована виртуальная дата‑рум и обеспечен доступ к всесторонним аналитическим материалам.

В результате кампании были получены заявки на выражение заинтересованности (Expression of Interest) от 4 инвесторов. По итогам предварительного отбора в следующий этап — подачу Обязывающих предложений (Binding Offer) — были приглашены все претенденты, соответствовавшие установленным критериям.

На этапе подачи обязывающих предложений были заключены соглашения о неразглашении (NDA) и предоставлен доступ к комплексным отчётам (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической сторонам деятельности Актива, а также организованы встречи с руководством предприятия.

В установленный срок Обязывающие предложения подали 3 участника. Победителем торгов признано ООО «Best Pipe and Parts», предложившее наивысшую цену — UZS 230 млрд. В соответствии со статьёй 31 Закона «О приватизации государственного имущества» Покупатель осуществит первоначальный платёж в размере 35% от суммы покупки в течение одного месяца с момента подписания соответствующих документов.

Со стороны Покупателя приняты обязательства:

• сохранить основной вид деятельности Актива не менее чем на 10 лет;

• обеспечить соблюдение лицензионных соглашений на техническую поддержку с поставщиком, утверждённым компанией General Motors (США) — лицензиатом продукции;

• соблюдать требования и ограничения, предусмотренные соглашением Главного Альянса по использованию технологического оборудования General Motors, а также иные применимые соглашения.

Предложение Покупателя расположено в верхней части интервала индикативных цен, рассчитанных Консультантом, и превосходит нашу оценочную стоимость Актива.

Результаты процедуры приватизации одобрены Государственной комиссией по приватизации и координации процессов приватизации государственных активов.

Portfolio Investments, являясь консультантом по приватизации, выражает благодарность всем участникам за проявленный интерес и активное участие в процессе.

Portfolio Investments

Контакты: info@piamg.uz | +998 71 267 7575